一日，琅琊山上，兀现惊雷，众视之，则一幼狼自空而降，落于松上。初，众因其降之有异，亦异之。一母狼自哺之，虽其子有数，亦视如己出。过数月，视行走捕食，皆如常者，隧不异焉。
居数年，发大洪灾，庄稻无收。生大困窘。是日，生坐室中，阅经，忽风扑面，顿感倦，隧眠矣。
居无何，生行沃野中，稻谷金黄，鸡兔撺掇，跃其间。生异之，忽见一人，着黑衣，披帽。近生，则感大寒。黑衣者曰：“明日行琅琊山，可得诸兽焉。”言讫不见，生猛省，则犹在室中，惟一梦耳。
生忆其言，翼日，携从卫出猎。至一山，草木茂盛，野英芳香，有水自上而下，湍且急，击石壁上，哗然有声。生心乐之，问从者：“此何山也？”曰：“已至滁州矣，此琅琊山也。”闻嚎声。生喜曰：“观此山胜景，物必丰盛，从吾一去，可得一山群兽。”众不以为然，固言，方从去。
既登峰，众四猎。生视数兽自林中出，皆狼也。生速搭箭，射之，中一狼首。余狼畏，反身奔走，生遣众军趋而击之。众欣然往。大肆猎杀，狼十亡八九。有一幼狼，则初降生有异者也。颤伏母背上，母携之去。未及数十武，生一箭，中母狼股，母乃伏地，使幼狼下而自去，幼以鼻抚母，难舍之，母意益坚，固遣幼去，幼暴起，去如电，生复射幼，不中。隧杀母狼，断其股，封其喉。去皮。幼于丛中阴窥得，悲愤不已，隧自去焉。
且说妖界之皇乃东皇太一也，统领妖界。一有一弟，曰帝竣，竣与一交深，一极爱之。
夜子时，竣独寝其宫，忽一黑衣者从向入。速迅捷，犹胜电。其不言，忽寒光一现，血溅四隅。
次日，竣不见，由是阅三月，一疑之。隧寻访于三界，未果。一以为怒，以仙界之所为，隧有隙也。
冥者，六界之一也，是日，有使传天庭，言东海睚眦兴兵十万谋反，请帝定夺，有二郎真君杨戬请缨降之。帝从。戬当即出征。翼日，修罗王来见帝，言敖广有九子，恐余子助睚，请部署风冥王从戬。言：“愿圣使速出，是我大将，如有异，亦能相应也。”帝从。由是风冥王往东海。
至于道家，有二祖，乃元始天尊，道德天尊也。元始守玉虚宫。道德天尊居玄都紫府也。
未知如何，正回分解。
且言冥界，是六界之一也。其主乃阿修罗王也。有六子，有二冥王是其属也。先是，一月，大雪，宫城为雪覆，墙瓦皆白，是日，阿修罗之四子下界，视银装素裹，忽见一物，近视之，则襁褓也。视无人迹，意为人弃。默然无何，抱起去焉。
既得，径回冥界，至紫焱宫，此乃阿修罗王居所。其境森然，有尖锐石刺环生，冥兵层层，剑戟寒彻。宫门上雕二黑蛟龙，面目最恶，呼之欲出。四子至宫门外，不入，报冥僮曰：“烦报吾父，四子求见。”僮如实报，无何出，使之自进。视其宫，鬼火通明。内一台，高九尺，阿修罗王坐台上，四子径进，至殿下，拜曰：“愿父王万寿无疆！”阿修罗王曰：“汝今何来？”四子曰：“启父王，愚男今下人间，偶见一婴，着实可爱，而为人所弃，心不忍，欲育之，未得父王之允，不敢自专，特请父王定夺。”阿修罗王曰：“尔下凡何也？虽冥不及天，亦当谨守各位，况为吾子，擅惹红尘，岂神之所为？”四子闻之，伏地不言。欲使复弃于人间，则诚恳请曰：“愚男虽有过。不敢有累他人，况一婴儿乎！既已携至，又弃人间，于心何忍哉。如父慈悲，儿愿抚之。”因视其颈，有胎记，色蓝。许之曰：“罢。”隧名之天。人渐长，以终为人子，止育之，而不授术。如是共十六年，终患其非神，是日，召至殿下，云：“尔虽吾育，终非吾子，今着尔下人间，是本也。”天大恸，并不听，固遣之，不得已而去。
