小狐狸带着小胖子进入另一处洞穴口，入眼处周围山清水秀，仿佛到了另一个世界。小胖子迷茫的看了看，自语道：“我靠，我又到了哪里？”
忽然间，小狐狸念动着咒语，四周的景象又换了个模样，恢复成原来的山洞。“刚刚的景象都是我布下的幻影，里面是杀机重重，不要乱走。”小狐狸道。小胖子伸出的右腿，再听了小狐狸的话后便迅速地收了回来。
小狐狸便把山洞下得石块移起来，里面慢慢地露出了一个样式古朴的盒子。当盒子被拿出来时，洞穴内的温度，骤然下降。小胖子当即被冻得直打喷嚏，浑身发抖，好似快要站不稳了。小狐狸手一挥，盒子散发地寒气就被遮住，再也发不出来。小胖子两眼发直地在后面羡慕着。
“这块盒子的原材料是取自北冰洋深处的万年玄冰，在这一界称得上是顶级灵物了。用万年玄冰储存药材、法宝、丹药、玉简…………能永不腐朽。”小狐狸说道。
盒子打开后，里面呈现出一瓶瓶丹药、两枚玉简、一件法衣和一套阵法。
小狐狸拿出一颗丹药和一枚玉简，交给小胖子。“这是一颗化形丹，能使开启灵智的灵兽化形，虽然你的身体不是灵兽，而是普通的动物，但你的灵魂却是人的状态，勉强可以化形成功。这枚玉简，等你化形后，我在教你怎么使用。”
小胖子听到后，激动地大跳起来，亲了小狐狸的俏脸一口。虽然小胖子还是大黄狗形态，但小狐狸的俏脸仍然是羞红一般。
这几天，小胖子趴在地上走路，无奈之极，苦日子好歹熬过去了，习惯两条腿走路的小胖子，这几日真是饱受折磨。“狐狸姐姐，你不会是喜欢上我了吧，还帮我化形。”小胖子不无猥琐的说道。“砰！”小胖子被小狐狸一巴掌拍飞出去。再谁也没察觉的时刻，小狐狸的俏脸羞红到耳边。等小胖子，蹦蹦跳跳地走过来时，才恢复好。
“谁喜欢你这头又笨又胖地大黄狗，我只是这样和你说话感到别扭，才帮你化形。你要是不想的话，就算了。”小狐狸眨巴着大眼睛说道。
“哎呦！别啊！我想化形，姐，大姐，姑奶奶，小胖子我错了，我该罚，我掌嘴。”“噼里啪啦。”小胖子低声下气地哀求道，心里却在暗道：小娘皮地，以后千万别犯在我手上，嘎嘎。（猥琐地小胖子正在慢慢变邪恶了）
哀求了半天，这颗化形丹终于到了小胖子的手上，小胖子来不及啰嗦什么，就以生平最快地速度把丹药吃到肚子里，这样小胖子才彻底放心下去。正所谓十鸟在林，不如一鸟在手。小胖子最信奉这句话。
丹药下肚，便化为一阵清香的气体，在小胖子的身上散发着。转眼间，一炷香地时间过去了。小胖子化形也濒临结束了。只见一个胖乎乎的裸男趴在地上，他的两只手还紧紧地捂住双眼，嘴里还在念叨着：一定成功，一定成功…………
